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职位描述
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1、开发维护高净值客户和获客渠道，建立长期良好合作关系。
2、建立并持续完善客户画像，综合分析和挖掘高净值客户的理财需求，帮助客户制订资产配置的综合方案。
3、向客户推介适配的基金、信托、定融、保险等合规金融理财产品，不限定于国内市场，制定销售方案，完成销售目标。
4、提供更多投资者教育、健康养生、体育运动、子女教育、海外游学等高端化、私享化、定制化的特色服务。
5、负责个人和家庭投资管理、风险管理、身份规划、税务筹划、财富传承、家族治理等全方位的理财需求。
注：联系我时，请说是在北京人才网上看到的。
工作地点
地址：北京朝阳区八里庄街道华业国际中心A座12层
求职提示：用人单位发布虚假招聘信息，或以任何名义向求职者收取财物（如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等），均涉嫌违法，请求职者务必提高警惕。
职位发布者
刘先生HR
大唐盛世(青岛)家族办公室有限公司北京分公司
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基金·证券·期货·投资
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华业国际中心A座12层
